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Consulenza
Finanziaria
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Offriamo un servizio di consulenza a imprese e privati, per la gestione efficace delle risorse finanziarie, la pianificazione degli investimenti, la gestione del debito e per tutti gli aspetti che ruotano attorno al mondo della finanza.
A chi è rivolto il nostro servizio di consulenza finanziaria?
Imprese
Dai piani di finanziamento alle strategie di gestione del capitale circolante, i nostri consulenti sono pronti a collaborare con te per supportarti nel tuo percorso di crescita aziendale.
Privati
Ti aiutiamo a costruire un futuro finanziario solido, affiancandoti nella gestione degli investimenti, nella pianificazione pensionistica e nella scelta di decisioni informate per raggiungere i tuoi obiettivi.
Come funziona la consulenza finanziaria?
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Analisi della situazione finanziaria - Valutiamo gli asset, le passività, il reddito, le spese e gli obiettivi finanziari di ogni cliente.
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Identificazione degli obiettivi finanziari Collaboriamo con il cliente per identificare e definire chiaramente gli obiettivi finanziari a breve e lungo termine. Questi possono essere l’acquisto di una casa, la pianificazione pensionistica, l’istruzione dei figli, la gestione del debito o la creazione di un portafoglio di investimenti.
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Sviluppo di una strategia personalizzata Sulla base dell’analisi e degli obiettivi stabiliti, i nostri professionisti svilupperanno una strategia personalizzata da presentare al cliente, informandolo anche sui potenziali rischi e benefici, nonché sui costi associati.Se il cliente accetta il piano proposto, il consulente finanziario aiuta nell’implementazione pratica delle raccomandazioni.
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Monitoraggio Monitoriamo costantemente l’andamento del piano finanziario nel tempo. In caso di cambiamenti nelle condizioni personali, economiche o di mercato, il piano può essere aggiornato per adattarsi alle nuove circostanze.
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